Hvordan endrer jeg eieren av en kontakt i Salesforce?

2024 Forfatter: Lynn Donovan | [email protected]. Sist endret: 2023-12-15 23:51

1. På postens detaljside klikker du på lenken til endre eier .
2. Skriv inn eller velg en ny Eieren .
3. For å varsle den nye Eieren , merk av for Send e-postvarsling.
4. Avhengig av brukertillatelsene dine og typen objekt du overfører, kan du velge hvilke relaterte elementer som skal overføres.
5. Lagre endringene dine.

Videre, hvordan massebytter jeg en kontakteier i Salesforce?

3: Når du ser på potensielle kunder du ønsker Oppdater , velg "Handling"-boksen i tittellinjen for å velge alle potensielle salg. 4: Velg " Bytt eier " fra handlingselementene over kundeemnelisten. 5: Skriv inn eller søk etter Eieren du vil Oppdater fører til å være under. 6: Velg "Lagre".

På samme måte, hva er en plateeier i Salesforce? Rekordeierskap er kjernen i Salesforce sin rekord tilgangsfunksjoner, som lar deg spesifisere hvilke brukere eller typer brukere som skal ha tilgang til spesifikke poster eller typer poster . Når du først lærte at hver ta opp i Salesforce har en utpekt Eieren , du ble kanskje litt overrasket.

På samme måte spør folk, hvordan endrer jeg eieren av en Salesforce-konto?

Skifte eierskap

1. Klikk på Endre ved siden av Eier-feltet.
2. Skriv inn eller velg en ny eier.
3. Merk av for Send e-postvarsling for å varsle den nye eieren.
4. Avhengig av typen objekt du overfører og brukertillatelsene dine, kan følgende avmerkingsbokser også vises:
5. Klikk Lagre for å fullføre.

Hva kan overføres fra en bruk til en annen bruker under masseoverføring av kontoposter?

Når du overfører kontoer, overføres det også:

• Eventuelle notater som tilhører den eksisterende eieren.
• Alle kontakter som tilhører den eksisterende eieren.
• Alle salgsmuligheter (inkludert valgfritt lukkede salgsmuligheter) som tilhører den eksisterende eieren.
• Alle åpne aktiviteter tildelt den eksisterende eieren.