Innholdsfortegnelse:

Hvordan legger jeg til kampanjemedlemmer i Salesforce ved hjelp av datalaster?
Hvordan legger jeg til kampanjemedlemmer i Salesforce ved hjelp av datalaster?

Video: Hvordan legger jeg til kampanjemedlemmer i Salesforce ved hjelp av datalaster?

Video: Hvordan legger jeg til kampanjemedlemmer i Salesforce ved hjelp av datalaster?
Video: How to Import Contacts or Leads as Campaign Members with Data Loader | Einstein Analytics 2024, April
Anonim

Importer kontakter og potensielle kunder som kampanjemedlemmer ved å bruke Data Loader

  1. Åpen Datalaster .
  2. Klikk Sett inn deretter logge inn ved hjelp av din Salesforce legitimasjon.
  3. Velg Vis alle Salesforce Gjenstand.
  4. Plukke ut Kampanjemedlem (CampaignMember).
  5. Klikk på Bla gjennom og se etter CSV-filen klar for import.
  6. Klikk Neste>.
  7. Klikk på Opprett eller rediger kart.

Angående dette, hvordan kan jeg masselegge til kampanjemedlemmer i Salesforce?

  1. Naviger til en kontakt- eller kundelistevisning.
  2. Velg opptil 200 poster å legge til i en kampanje.
  3. Klikk på Legg til i kampanje.
  4. Skriv inn navnet på en kampanje.
  5. Velg en medlemsstatus for de nye medlemmene.
  6. Velg om medlemmer som allerede er tilknyttet kampanjen beholde sin nåværende status.
  7. Legg til medlemmene.

For det andre, hvordan laster jeg ned en datalaster i Salesforce? Laster ned Data Loader fra Salesforce.

  1. Klikk på Data Loader og velg operativsystemet du vil laste ned til.
  2. Nå vil Apex Data Loader lastes ned til vårt lokale system.
  3. Installer siste Java-versjon på ditt lokale system.
  4. Installer nå Salesforce Data Loader.

På denne måten, hvilke tillatelser trengs for å importere potensielle kunder og kontakter til en kampanje?

Importalternativ Brukertillatelser nødvendig
Slik legger du til eller oppdaterer kampanjemedlemmer via veiviseren for dataimport: Markedsføringsbruker valgt i brukerinformasjonen din OG Les videre kontakter ELLER Importer kundeemner OG rediger på kampanjer

Hvordan massesletter jeg kampanjemedlemmer i Salesforce?

Det er mulig å slette individuell medlemmer fra en Kampanje ved å navigere til den aktuelle kundeemnet eller kontakten sletter de Kampanje fra Kampanje Historierelatert liste. Selv om det er nei massesletting funksjon for Kampanjemedlemmer i brukergrensesnittet kan du massesletting via Data Loader.

Anbefalt: