Innholdsfortegnelse:

Hvordan eksporterer jeg en kampanjeliste i Salesforce?
Hvordan eksporterer jeg en kampanjeliste i Salesforce?

Video: Hvordan eksporterer jeg en kampanjeliste i Salesforce?

Video: Hvordan eksporterer jeg en kampanjeliste i Salesforce?
Video: How to Import Contacts or Leads as Campaign Members with Data Loader | Einstein Analytics 2024, November
Anonim

For å opprette en importfil med disse ID-feltene, eksporter først dataene fra Salesforce

  1. Kjør en konto, kampanjemedlem , kontakt, tilpasset objekt, kundeemne eller løsningsrapport i Salesforce . Ta med det respektive ID-feltet og eventuelle andre felt som kreves for importen.
  2. Eksport rapporten til Excel.

Følgelig, hvordan eksporterer jeg en kontakt fra en kampanje i Salesforce?

  1. Logg på Salesforce.com-kontoen din, og klikk deretter på "Rapporter"-fanen i navigasjonsmenyen øverst.
  2. Klikk på knappen "Opprett ny tilpasset rapport" for å åpne rapportveiviseren.
  3. Klikk på rullegardinboksen "Kontotype", og klikk deretter på kontaktene du vil eksportere.

Spørsmålet er deretter, kan du eksportere data fra Salesforce? Du kan Enkelt eksportere data fra Salesforce , enten manuelt eller på en automatisk tidsplan. De data er eksportert som et sett med kommadelte verdier (CSV)-filer. Dataeksport verktøy gir en praktisk måte å få tak i en kopi av Salesforce-data , enten for sikkerhetskopiering eller for importerer inn i et annet system.

Så hvordan eksporterer jeg en liste fra Salesforce?

Slik eksporterer du kontakter fra Salesforce-kontoen din

  1. Trinn 1: Kjør en rapport. Klikk på Rapporter-fanen i toppmenyen. Klikk på linken for postliste. På trinn 1: Velg rapporttype, velg Tabellrapport klikk på Neste.
  2. Trinn 2: Eksporter kontakter. På Eksporter rapport:, for Eksporter filformat:, velg kommadelt. CSV. Klikk Eksporter.

Kan du eksportere fra Salesforce til Excel?

Du kan eksportere data fra evt Salesforce rapportere inn utmerke , ved å velge Eksport Detaljer»-alternativet. Ved hjelp av en rapport du kan kontrollere hvilke kolonner du eksporterer og du kan filtrere dataene dine til eksport bare delmengden av informasjon du trenge.

Anbefalt: