Hvordan finner jeg salgsstyrkehierarkiet mitt?
Hvordan finner jeg salgsstyrkehierarkiet mitt?

Video: Hvordan finner jeg salgsstyrkehierarkiet mitt?

Video: Hvordan finner jeg salgsstyrkehierarkiet mitt?
Video: Salesforce Account Hierarchy 2024, November
Anonim

Fra Oppsett, i Hurtig Finne boksen, skriv inn Kontoinnstillinger og klikk deretter Kontoinnstillinger. Velg Vis visning Hierarki lenke på kontosider i Salesforce Klassisk.

Med tanke på dette, hvordan ser jeg kontohierarki i Salesforce lightning?

I Oppsett, i Salesforce Mobil og Lyn Opplevelseshandlinger-delen av din regnskap sidelayout, legg til Se kontohierarki handling. Handlinger-menyen inkluderer Se kontohierarki handling med mindre du tilpasset regnskap sideoppsett før våren '17.

Foruten ovenfor, hvordan aktiverer jeg rollehierarki i Salesforce? For å definere rollehierarki i Salesforce, følg trinnene nedenfor:

  1. Fra oppsettmenyen, søk etter hurtigsøk-boksen og åpne "Roler".
  2. Rett under navnet på selskapet klikker du på knappen "Legg til rolle".
  3. På innsiden av etikettboksen skriver du "CEO"

Dessuten, hva er Salesforce-hierarki?

Rolle hierarki er en mekanisme for å kontrollere datatilgangen til postene på en salgsstyrke objekt basert på jobbrollen til en bruker. En leder må for eksempel ha tilgang til alle dataene som gjelder de ansatte som rapporterer til ham, men de ansatte har ikke tilgang til dataene som kun eies av deres leder.

Hvordan slår jeg av rollehierarki i Salesforce?

Sletter Rollehierarki - Hvis du vil endre rollehierarki , slett den eksisterende hierarki og lag din egendefinerte hierarki . Du kan slette en rolle ved å klikke på 'Slett'-lenken som finnes ved siden av Rolle . 7. Nå vil jeg lage en ny rollehierarki.

Anbefalt: